Aurelius hat die Übernahme des Airline-Caterers LSG Group von der Deutsche Lufthansa AG im Rahmen eines Carve-out bekannt gegeben. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden – vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden.
Das Unternehmen ist ein weltweit führender integrierter Airline-Caterer und Anbieter von Onboard-Retail. In den vergangenen Jahren hat die LSG Group zudem eine starke Präsenz in der wachsenden Food-Commerce-Branche aufgebaut. Die LSG Group erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 2,0 Mrd. USD und ist heute in 49 Ländern aktiv. Der Hauptsitz liegt in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main.
Die Carve-out-Transaktion umfasst die gesamten klassischen Airline-Catering-, Onboard-Retail- und Food-Commerce-Aktivitäten sowie die Marken der LSG Group mit allen 131 LSG Sky Chefs Betrieben in den Regionen Amerika, den Emerging Markets und der Region Asien-Pazifik. Darüber hinaus beinhaltet die Akquisition das Bordverkaufs-Geschäft Retail inMotion mit Sitz in Europa und SCIS Air Security Services in den USA.
Übergang zu einem starken, eigenständigen Unternehmen
Aurelius will seine langjährige Erfahrung als Marktführer für Carve-outs nutzen, um den reibungslosen Übergang der LSG Group von einer Lufthansa-Tochter zu einem starken, eigenständigen Unternehmen zu unterstützen.
Aurelius-Gründungspartner Dr. Dirk Markus: „Diese Akquisition unterstreicht die Position von AURELIUS als Marktführer bei der Durchführung sehr komplexer Corporate-Carve-outs auf globaler Ebene. Unsere operativen Spezialisten werden die LSG Group beim Ausbau ihrer marktführenden Position unterstützen. AURELIUS wird mit dem erfahrenen LSG-Managementteam eng zusammenarbeiten, um Wachstumschancen zu realisieren. Wir freuen uns auf den Schulterschluss mit dem Team der LSG Group und den Beginn einer spannenden Reise zu einem noch erfolgreicheren, eigenständigen Unternehmen.“
Remco Steenbergen, Finanzvorstand Deutsche Lufthansa AG: „Wir freuen uns, den richtigen Investor für die LSG Group gefunden zu haben, der auch die volle Unterstützung des LSG-Managements hat. Wir sind überzeugt, dass die LSG Group mit AURELIUS in den kommenden Jahren gut aufgestellt sein wird. Damit können wir uns noch stärker auf die weitere Verbesserung der Profitabilität und der Kapitalrendite des Kerngeschäfts der Lufthansa Group konzentrieren. Als Kunden freuen sich unsere Fluggesellschaften darauf, die Partnerschaft mit der LSG Group über den Verkauf hinaus fortzusetzen.“
Jahres-Chart:
Aurelius mit Sitz in Grünwald ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe. Wesentliche Investmentplattformen sind der European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte Equity Opportunities SE & Co. KGaA, die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Umsatz 2022: 3,1 Mrd. EUR.
Die Aktie notiert im Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 397 Mio. EUR.
Ike Nünchert
Ike Nünchert ist Mitglied des GoingPublic-Redaktionsteams und verantwortet u.a. die regelmäßigen Berichte zum IPO-Markt USA sowie die Serie „Familienunternehmen an der Börse“.
