Das Frankfurter Multi Family Office Finvia und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton haben heute bekannt gegeben, gemeinsam die Finvia Grant Thornton Vermögenscontrolling GmbH zu gründen. Die Kooperation soll der neue Marktführer von Investmentlösungen und Investmentcontrolling für vermögende Privatpersonen und Family Offices werden.
Technologieplattform der nächsten Generation
Die Finvia Grant Thornton Vermögenscontrolling GmbH werde eine intuitive und multimandantenfähige Technologieplattform der nächsten Generation schaffen, hieß es in der Pressemitteilung. Diese soll eine Zusammenarbeit von Mandanten mit ihrem Family Office, Investmentstrategen, Steuer- und Rechtsexperten sowie Asset- und Property-Managern und Objektverwaltern in Echtzeit ermöglichen und alle diese Partner effizient in einer Anwendung bündeln. Sie wird offen sein für Multi Family Offices, Vermögensverwalter und Beratungsgesellschaften.
„Wir freuen uns sehr, mit Warth & Klein Grant Thornton ein absolutes Schwergewicht im Bereich des Vermögenscontrollings als Partner gewonnen zu haben. Wir erzeugen durch das Zusammenbringen unserer jeweiligen Expertisen und Netzwerke einzigartige Synergien und Zugänge zu unterschiedlichsten Assetklassen, von denen unsere bestehenden wie auch neue Kunden profitieren werden. Dabei ist unser Anspruch, nicht nur der größte, sondern der technologisch modernste Anbieter für Investmentlösungen und -controlling zu sein“, sagt Hanna Cimen, COO und Co-Founder von Finvia.
„Unser gemeinsames Ziel ist, durch das digitale Vermögenscontrolling Informationen schneller zum Empfänger zu bringen, Handlungspflichten zu unterstützen und Entscheidungen zu erleichtern“, ergänzt Jörg Eigelshoven, Leiter des Geschäftsbereichs Private Finance von Warth & Klein Grant Thornton. Die Kooperation sei ein Baustein der Wachstumsstrategie des Unternehmens, das als Mitglied im Grant Thornton-Netzwerk den international agierenden Mittelstand im Fokus hat.
Seit seiner Gründung im Jahr 2020 baut das Family Office Finvia eine digitale Plattform auf, in der Kunden online oder per App dauerhaft Zugriff auf ihre gesamten Vermögenswerte und zugrundeliegende Analysen und Dokumente haben. Verwahrstellen und Banken der Kunden sowie externe Datenbanken und Informationsdienste sind über elektronische Schnittstellen eingebunden. Diese Plattform wird in das neue Unternehmen mit einfließen. Warth & Klein Grant Thornton bringt Entwicklungskompetenz und innovative Tools für steuerliche und finanzanalytische Aufgaben, wie eine Tax Engine Lösung, in die Kooperation ein.
Finvia wird mit einem Anteil von 51 Prozent die operative Führung der Finvia Grant Thornton Vermögenscontrolling GmbH haben, Warth & Klein Grant Thornton ist zu 49 Prozent beteiligt. Geschäftsführer des Unternehmens wird Olaf Bley-Steglich, bislang Head of Investment Controlling bei Finvia, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung bei komplexen Vermögenssituationen sowie dem Controlling und Reporting im Private Banking und Family Office-Segment verfügt. Seitens Warth & Klein Grant Thornton wird Jörg Eigelshoven im gemeinsamen Lenkungsausschuss der Gesellschafter sitzen. Jörg Eigelshoven ist der Leiter des Geschäftsbereichs Private Finance von Warth & Klein Grant Thornton und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung von privaten und institutionellen Kapitalanlegern, vor allem in der steuerlichen Gestaltung und Optimierung von Kapitalanlagen sowie im Vermögenscontrolling.
Finvia ist ein in Frankfurt am Main ansässiges Multi Family Office. Das Unternehmen vereint exzellente Beratung und bewährte Family Office Leistungen mit den Möglichkeiten digitaler Technologien, um eine moderne Vermögensorchestrierung auf Family Office-Niveau für eine deutlich breitere Zielgruppe zugänglich zu machen. Gleichzeitig verfolgt Finvia einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Anliegen der Kunden hinsichtlich ihres Vermögens berücksichtigt und ihnen Zugang zu allen Anlageklassen, auch im Bereich alternativer Assets, ermöglicht. Das 70-köpfige Unternehmen betreut Vermögen in Höhe von 3,5 Mrd EUR (Stand Januar 2022).
Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaft ist die deutsche Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd. Mit über 62.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 130 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. In Deutschland betreuen rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an elf Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Arbeitsschwerpunkte von Warth & Klein Grant Thornton sind Audit & Assurance, Tax, Advisory, Business Process Solutions, Legal und Private Finance.
Als Chefredakteurin der Unternehmeredition berichtet Eva Rathgeber regelmäßig über Unternehmen und das Wirtschaftsgeschehen. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Wirtschaftsjournalismus und in der PR.
