Das internationale Private-Equity-Unternehmen Cinven, hat das Environmental Science Professional (BESP)-Business der Bayer AG (ETR: BAYN) für einen Gesamtkaufpreis von 2,6 Mrd. USD (~2,4 Mrd. EUR) übernommen. Bayer Environmental Science Professional ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Schaffung einer gesünderen Umwelt, zur Schädlingsbekämpfung und zur Beseitigung von durch Vektoren übertragenen Krankheiten. Die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion − einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigung − sind nun erfüllt, nachdem die beiden Unternehmen im März 2022 eine entsprechende Vereinbarung geschlossen hatten.
“Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Environmental Science Professional für ihr langjähriges Engagement und den damit verbundenen Erfolg von Bayer. Mit Cinven haben wir einen starken neuen Eigentümer gefunden, der sich dem langfristigen Wachstumspotenzial des Unternehmens und seinen Mitarbeitern verpflichtet fühlt”, sagte Rodrigo Santos, Mitglied des Vorstandes der Bayer AG und Leiter der Division Crop Science. “Gleichzeitig können wir uns auf unser Kerngeschäft Landwirtschaft und die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in der Division Crop Science konzentrieren.” Bayer wird den Nettoerlös aus der Transaktion zur Reduzierung der Nettofinanzschulden verwenden.
Carve-out wird unter neuem Namen “Envu” geführt
“Envu, unter welchem Namen BESP nun weitergeführt wird, ist ein weltweit führendes Unternehmen in einer hoch attraktiven und wichtigen Branche. Wir danken Bayer für das Vertrauen das Bayer in Cinven gesetzt hat, und planen, auf dem von Bayer geschaffenen starken Fundament mit erheblichen Investitionen aufzubauen”, sagte Pontus Pettersson, Partner bei Cinven. “Cinven freut sich darauf, ein unabhängiges, fokussiertes Unternehmen aufzubauen, das gut positioniert ist, um Innovationen voranzutreiben und Wachstum zu beschleunigen, einschließlich der Bereitstellung digitaler und datengestützter Lösungen, und das Produktportfolio weiter auszubauen, indem es innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden schafft.”
Begleitet wurde die Transaktion vom Chemieteam von Proventis Partners, die als M&A-Berater mandatiert wurden und Cinven während des gesamten Prozesses in Transaktions- und M&A-Fragen unterstützt haben. Zum Transaktionsteam gehören Dr. Jan-Philipp (JP) Pfander (Partner), Dr. Uwe Nickel (Partner), Artur Maibach (Associate) und Jonas Hesseldieck (Analyst). Proventis Partners ist mit mehr als 30 M&A-Experten einer der größten unabhängigen M&A-Berater im deutschsprachigen Raum und weltweit im Bereich Chemicals & Materials mit tiefem Branchen-Know-How und nachgewiesener Erfolgsbilanz tätig.
Cinven ist einer der führenden Investoren bei Carve-outs von Industrieunternehmen in Europa. Das Unternehmen ist ein verantwortungsbewusster, ESG-fokussierter Investor und verpflichtet sich, die Verantwortung von BESP für Umwelt, Regulierung und Mitarbeiter zu wahren. Cinven ist eine internationale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Aufbau globaler Unternehmen von Weltrang fokussiert. Seine Fonds investieren in sechs Schlüsselsektoren: Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrieunternehmen und TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation).
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte der Konzern rund 100.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 44,1 Mrd. EUR. F&E-Aufwendungen vor Sondereinflüssen betrugen 5,3 Mrd. EUR.
Bayer Environmental Science Professional wird nun unter dem Namen ‘Envu’ operieren und ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Schaffung einer gesünderen Umwelt, zur Schädlingsbekämpfung und zur Beseitigung von durch Vektoren übertragenen Krankheiten in einer Reihe von Endmärkten. Envu verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio zur nachhaltigen und verantwortungsbewussten Bekämpfung von Schädlingen (wie Nagetieren, Schadinsekten und invasiven Unkräutern), u. a. für die Märkte Vegetationsmanagement, Weideland, Forstwirtschaft sowie Rasen und Zierpflanzen. Darüber hinaus vermarktet Envu Produkte zum Schutz vor durch Vektoren übertragenen Krankheiten wie Malaria und zur Förderung der öffentlichen Gesundheit in den Entwicklungsländern. Der Hauptsitz befindet sich in Cary, North Carolina, USA und das Unternehmen ist in über 100 Ländern mit vier globalen Innovationszentren tätig. Insgesamt werden fast 900 Mitarbeiter von Bayer zu Envu wechseln.
Als Chefredakteurin der Unternehmeredition berichtet Eva Rathgeber regelmäßig über Unternehmen und das Wirtschaftsgeschehen. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Wirtschaftsjournalismus und in der PR.
